近几年第三方理财行业的爆发式增长，让客户对财富管理机构越发“挑剔”，新的竞争格局即将在市场中形成。只有致力于长远发展，真正从客户角度出发的财富管理服务才能获得市场的青睐，融义财富为此已经准备了四年。
由于社区理财门店根植于社区居民生活区，急功近利的销售套路和漫不经心的服务态度带来的是自杀式的“负效应”。“负”作用就像毒瘤一样蔓延至整个机构，使所有的门店都受到负面影响，这种放大效应很容易就伤及整个公司的品牌。
作为以金融服务为主体的机构，第三方理财的核心永远是由人提供的“服务”。因此优质的人才是第三方理财机构的“香饽饽”。一套行之有效的人才培养机制将直接决定着公司的格调和未来的发展。
爱德华·琼斯公司让客户以社区为基础，坐享金融服务基地在国际上有了成功的先例。借鉴其独特理念，加上理财网点在上海高端社区附近渐受欢迎的实际经验，陆晓晖认为社区理财在中国“很接地气”。
