回顾2015年，小虎金融获得了长足的发展。截至目前，累计资产管理规模突破200亿;2015年全年利润为1000万;人员规模也从创业初的30多人发展壮大到现在的230人;累计拥有10万注册理财师用户。
所谓“师者，传道受业解惑也”，身为独立理财师，黄友娟的工作自然是为客户规划投资理财，最重要的是，要为客户带来收益。截至目前，黄友娟累计服务150多位高净值客户、累计客户资产管理规模超过5亿，单笔投资金额最高达2000多万。
现代社会，“退休”不在早晚，关键是怎样实现“人退休了，钱不退休”？答案是尽早做退休理财规划。但究竟是按照风险属性来进行资产配置，还是根据退休愿景来规划，这是一个问题。
无论是理财师还是理财服务机构，都应该认真地思考-我为什么存在？我解决了客户什么问题？什么是不可替代的专业服务价值？
在当前中国理财行业中找一名理财师是为了什么？客户会说，看看闲钱怎么才能赚到更多的钱。遗憾的是，这种“赚钱”的需求，并不是理财师可以完全满足的，因为投资会有风险。
房地产基金是国内房地产金融生态演变的一次变革，也是房地产企业迈向“金融资本化”的一次重要飞跃。
尽管各PE机构仍然孜孜不倦地发行PE产品，抵挡不住寒冬的气候，这对于第三方财富管理机构以及客户都是一种信心上的打击。
2008年至2012年间，中国约有5000万个家庭年收入突破10000美元大关，从而加入中国日益扩大的中产阶级，这也将直接产生1亿至1.5亿个能初次购买商业险的新客户。
2004年赵丹阳发行了第一只阳光私募产品，而中国阳光私募行业从2007年开始进入了高速发展阶段。据私募排排网研究中心统计，截止2012年8月，全国从事私募基金的管理公司共有676家，管理的证券类信托产品数量为1926个，其中开放式产品为1312个，结构化产品为662个。
相对于股票市场而言，期货市场属于小众化、专业化风险管理市场。依照国外资产管理的经验，一般通过发起设立期货投资基金和受托资产管理两个途径来实现期货理财产品服务。
